SALES PIPELINE INTELLIGENCE

Resumen General

Actualizado a
AUTOMOTRIZ
El filtro es global y aplica a Resumen General, Pipeline Inteligente, Desempeño Vendedor y Oportunidades por Vendedor.
Pipeline activo
en valor
$0
💰
ⓘ Ver definición
Pipeline activo
clientes
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Cuentas activas con oportunidad abierta
👥
ⓘ Ver definición
Forecast ponderado
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Oportunidades en riesgo
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Tasa de Conversión
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🎯
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Negocios ganados
0
🏆
ⓘ Ver definición
🧪

Embudo comercial del periodo

Representación tipo embudo con valor acumulado por etapa. La suma de todas las etapas coincide con el pipeline activo del filtro seleccionado.
ⓘ Ver definición
🧭

Prioridades del gerente

Oportunidades donde una intervención concreta puede mover el resultado del periodo.
👤

Seguimiento por vendedor

Lectura comparativa del equipo: pipeline, forecast y cumplimiento esperado de cuota.
VendedorPipelineForecastCuota del periodoCumplimiento esperado
🔎

Drivers del forecast

Factores que explican la calidad y estabilidad del forecast del periodo.
Actividad reciente del decisorImpacto +
Las oportunidades con contacto reciente del decisor elevan su probabilidad de cierre y estabilizan el forecast.
Demoras en propuestasImpacto ±
Cuando una propuesta permanece demasiado tiempo sin respuesta, aumenta el riesgo y cae la confiabilidad del cierre esperado.
Competencia detectadaImpacto -
La presencia activa de otra marca reduce la probabilidad de cierre y obliga a una intervención más focalizada.
🚦

Ranking priorizado de oportunidades

Cada oportunidad pertenece a una sola categoría de trabajo. Así se evita duplicidad y se concentra la gestión comercial.
Score alto (85-100)

Ejemplo: una oportunidad de alto valor, con buena probabilidad, decisores activos y próximo paso claro. Debe acelerarse para cierre.

Score medio (70-84)

Ejemplo: negocio con avance correcto pero aún con objeciones o dependencias. Requiere seguimiento y foco táctico.

Score bajo (<70)

Ejemplo: oportunidad con baja tracción, señales incompletas o riesgo alto. Debe recalificarse o intervenirse con urgencia.

Filtrar vendedor para enfocar el ranking de oportunidades.
ScoreCategoríaCuentaOportunidadValorEtapaProb.Siguiente acción
ⓘ Ver definición del score
🧑‍💼

Desempeño Vendedor

Prioridades del día, lectura de cuota y coaching accionable por ejecutivo.
-
--
📉

Tasa de Conversión mes a mes

Negocios ganados ÷ oportunidades generadas para el vendedor seleccionado.
🗓️

Agenda priorizada

Acciones concretas para mover pipeline y proteger cuota.
🚨

Alertas de ejecución

Eventos que requieren atención inmediata.
🤖

Copiloto comercial

Asistente contextual para explicar prioridades, avance de cuota y siguiente mejor acción.
Insight clave
Puedo ayudarte a priorizar tus negocios, explicar tu cuota del periodo o preparar el siguiente contacto con la cuenta más crítica.
🎯

Oportunidades por Vendedor

Primero selecciona el vendedor y luego la cuenta para revisar diagnóstico, señales y plan de intervención.
OPORTUNIDAD PRIORIZADA

-

-
0%
probabilidad de cierre
ⓘ Ver definición
🩺

Diagnóstico Inteligente

Señales positivas y negativas que explican el estado actual de la oportunidad.
🛠️

Próxima mejor acción

Intervención sugerida para aumentar la probabilidad de cierre.
ACCIÓN PRIORIZADA · PRÓXIMAS 24 HORAS

-

-

📌

Señales que explican el score

Variables comerciales y de comportamiento utilizadas por el modelo.
🕒

Línea de tiempo comercial

Actividad consolidada de la oportunidad.
📋

Resumen ejecutivo de la oportunidad

Lectura rápida para gerente y vendedor antes de intervenir.

-

🏗️

Arquitectura de la solución

Vista ejecutiva del flujo completo y del funcionamiento interno del motor de inteligencia.
Fuentes Integración Motor de inteligencia Experiencia 📥CRMleads · etapas · inventario 📞Actividad comercialllamadas · correos · reuniones 🧾Sistemas adjuntosmarketing · ERP · postventa 🔗API Gatewayconectores · seguridad 🗄️Data Layerhistórico · calidad · trazabilidad 📐Reglas de negociocuotas · territorios · segmentos Convierte señales comerciales en decisiones priorizadas y explicables 🔎1. Detecta señalesactividad · etapa · decisor · riesgo 🧩2. Enriquece contextohistórico · segmento · valor · timing 🧮3. Calcula scoringprioridad · riesgo · propensión 📈4. Proyecta resultadoforecast · conversión · cuota 🎯5. Prioriza acciónqué hacer · con quién · cuándo 💬6. Explica y asisterazones · coaching · copiloto 🧠Agente comercial inteligenteorquesta decisiones, alertas y recomendaciones 📊Resumen General 🧑‍💼Desempeño Vendedor 🎯Oportunidades porVendedor
⚡

Qué hace el motor en cada ciclo

Cada actualización combina señales nuevas con el histórico comercial.
1
Lee señales

Detecta cambios en actividad, etapa, interlocutores, tiempos y riesgo.

2
Recalcula

Actualiza score, forecast, probabilidad y prioridad de cada oportunidad.

3
Activa recomendación

Genera alerta, siguiente mejor acción y explicación para gerente o vendedor.

🛡️

Cómo se gobierna

La IA no sustituye las reglas del negocio; las utiliza como restricciones.
✓
Reglas comerciales

Cuotas, territorios, segmentos y políticas.

✓
Trazabilidad

Cada score y recomendación puede explicarse con señales observadas.

✓
Intervención humana

Gerentes y vendedores deciden la acción final.

📥

Carga de datos reales

Importa archivos Excel o CSV al modelo estándar de Sales Pipeline Intelligence. La carga utiliza UPSERT: actualiza registros existentes por ExternalId e inserta los nuevos.
Selecciona un archivo .xlsx o .csv
Para la primera prueba usa la plantilla oficial.
Primero descarga la plantilla, completa una copia y usa Validar archivo. Nada se guarda durante la validación.
🧾

Historial de cargas

Cada importación queda registrada con filas leídas, insertadas, actualizadas y rechazadas.
ArchivoEstadoLeídasInsertadasActualizadasRechazadas
🧠

Trazabilidad de IA

Registro técnico de llamadas reales a OpenAI: operación, modelo, tiempo de respuesta y uso de tokens cuando está disponible.
FechaOperaciónClienteVendedorModeloEstadoLatenciaTokens
🎯

Recomendaciones persistidas

Las próximas mejores acciones y planes de intervención quedan guardados para seguimiento posterior.
FechaClienteVendedorTipoRecomendaciónResponsableEstado
🔄

Mapeo de exportación CRM

Adapta un Excel/CSV del cliente a Data_AI_Impact sin modificar columnas manualmente. Para esta fase trabajamos con exportaciones de oportunidades; el conector API directo se configura cuando definamos el CRM del cliente.

1. Seleccionar archivo

Selecciona una exportación de oportunidades del CRM.

2. Perfil de mapeo

Guarda una vez el mapeo de cada cliente/CRM y reutilízalo en futuras cargas.
Lee primero las columnas del archivo.
⚙️

Configuración del motor

Parámetros de negocio almacenados en SQL Server. No se modifica la API key desde esta pantalla.

Reglas de riesgo

Etapas comerciales

EtapaOrdenProbabilidad baseActiva

Preparación de integración

📚

Glosario

Definiciones y fórmulas utilizadas en Sales Pipeline Intelligence.
Término
Definición
Cómo se calcula

Pipeline activo

Valor económico de todas las oportunidades abiertas dentro del periodo seleccionado.

Σ valor de oportunidades con estado = Activa

Pipeline activo - clientes

Número de cuentas únicas con al menos una oportunidad activa.

COUNT(DISTINCT cliente) con oportunidad activa

Forecast ponderado

Valor esperado del pipeline considerando la probabilidad estimada de cierre de cada oportunidad.

Σ (valor de oportunidad × probabilidad de cierre)

Oportunidades en riesgo

Oportunidades activas que muestran señales de deterioro comercial.

Riesgo = Alto o inactividad relevante ≥ 10 días

Tasa de Conversión

Porcentaje de oportunidades generadas que terminan en negocio ganado.

Negocios ganados ÷ Oportunidades generadas × 100

Negocios ganados

Oportunidades cerradas con resultado comercial exitoso.

COUNT(oportunidades con estado = Ganada)

Embudo comercial

Distribución del pipeline activo según la etapa comercial.

Σ valor activo por etapa; la suma de etapas = Pipeline activo

Score de prioridad

Indicador de 0 a 100 que ordena oportunidades según potencial y urgencia de intervención.

35% valor + 25% probabilidad + 20% urgencia + 20% riesgo

Probabilidad de cierre

Estimación de la posibilidad de que una oportunidad termine en negocio ganado.

Modelo = etapa + actividad + decisores + competencia + histórico

Cumplimiento esperado de cuota

Qué porcentaje de la cuota del periodo se espera cubrir con el forecast actual.

Forecast del periodo ÷ Cuota del periodo × 100

Cobertura de pipeline

Cuántas veces el pipeline activo cubre la cuota asignada al vendedor.

Pipeline activo ÷ Cuota del periodo